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上交所重磅发布，科创板新规落地！
点评：7月15日，上交所发布科创板股票做市交易业务实施细则和配套业务指南，并自发布之日起施行。主要内容包括：明确做市服务申请与终止。明确做市商权利与义务。明确做好监督管理。
什么是做市商？做市商其实简单理解就是股价的中间商，而证券公司就是中间商。比如某科创板公司在尾盘竞价的时候，证券公司作为中间商，根据市场设定一个价格，参与尾盘竞价的买卖单就能实现撮合成交。
做市商在科创板进行试点，意味着A股机制更成熟了。除了对股市有长远的影响之外，对科创板和证券板块短期也是构成利好。
我国二季度GDP同比增0.4%，出行消费回暖
点评：疫情冲击下，二季度GDP增速几近归零。6月工业服务业生产双双转好，汽车表现尤为亮眼。需求方面，投资增速回升，但内生动力不足。
此外，基建仍在转好，地产再度转弱。消费回暖趋势明显，线下复苏势头强于线上，出行类消费拉动力最强。从居民视角看，6月就业整体转好，但青年失业问题未有改善；二季度居民收支转弱，或抑制三季度复苏。向前看，二季度重在纾困，三季度政策如何加码增长，政治局会议是重要的观察窗口。
国家领导人在新疆考察时强调，要推进丝绸之路经济带核心区建设
点评：新疆始终是我国的战略要地，要将新疆的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中，创新开放型经济体制，加快建设对外开放大通道，更好利用国际国内两个市场、两种资源，积极服务和融入新发展格局。
当地相关的基建、旅游等行业直接受益：新疆交建、西域旅游、北新建材等。
暑期消费旺季来临，多地助力线下消费
点评：上半年由于疫情影响，导致大家的消费需求和意愿都受到了前所未有的压制，随着暑期消费旺季的来临，多地推出刺激消费的政策。
浙江出台12条举措力促暑期消费，其中提出鼓励餐饮、旅游、影剧院、健身、文化、培训、娱乐等领域企业适当延长营业时间；鼓励各地围绕餐饮、旅游、休闲等暑期消费重点领域，出台专项消费券、数字人民币红包等促消费支持政策。海南设立奖补资金，推动旅游业高质量发展。
相关公司：中国中免、宋城演艺、天目湖等。
上海出台促进“五型经济”发展的若干意见
点评：意见指出，推动集成电路、生物医药、人工智能三大产业领域“上海创造”加快转化为“上海制造”。在新能源、节能环保、高端装备等重点领域加快集聚一批战略性新兴产业集群。
在新型海洋经济、氢能与储能、第六代移动通信等前沿领域规划布局一批面向未来的先导产业。
半导体和高端制造等相关公司受益：新洁能、思源电气、复星医药等。
量子技术新突破，业内称其为重要里程碑
点评：近日，加拿大西蒙弗雷泽大学的研究人员在量子技术发展方面取得了关键突破。这是一个重要的里程碑，使构建大规模可扩展量子计算机和纯硅量子互联网成为可能。
量子通信是迄今为止唯一被严格证明无条件安全的通信方式，可以从根本上解决国防、金融、政务、商业等领域的信息安全问题。据摩根士丹利预测，全球量子安全市场在2020-2030年的复合年增长率为45％。
相关公司：亨通光电、华工科技、国盾量子等。
2022百度世界大会下周即将召开，看点在哪里？
点评：2022百度世界大会将于7月21日在线上召开。今年大会将带来百度自动驾驶技术突破的重磅发布，自动驾驶业务将迎来战略转折点。
近期多个城市自动驾驶试点的开展情况，试点城市的运营牌照主要发放给行业内头部厂商，自动驾驶以及相关产业链中头部企业或将获得更大竞争优势。
优质龙头：德赛西威、中科创达、均胜电子、千方科技等。
市场回顾及后市观点
风光储车赛道强势
高位股现分歧
本周A股继续高位震荡，这几周所长一直强调7月是躺不平的一个月，指数面临压力，5-6月的大反弹积累了较厚的获利盘，不排除一些基金会开始调仓换股，进入更加低估的赛道。经过近2周调整，当前上证指数有望在60日线附近企稳。
本周表现最好的依旧是风光汽车等新能源赛道，比亚迪二季报高增业绩更是引发汽车零部件板块的高潮，一体化压铸环节表现抢眼，但也要注意一些高位股已经开始出现分歧。同时一些风险因素也在悄然升级，比如国内烂尾楼停贷事件，引发一些国际资本对A股的担忧，周五北向资金持续流出。
但所长认为停贷风波并非购房者在失去支付能力下的被动“断供”，更多是开发商无法按时交房而致使业主采取主动停贷的行动，是短期扰动，长期来看不会对整个经济环境造成重大影响。
那么下半年有哪些估值洼地值得配置呢？半年报预告的落地让市场风格悄然发生转变，当前思路应当尽快从二季报转向四季度预期景气向上的行业。
当前A市场仍有多个板块处于价值洼地，比如上半年持续低迷的消费、医药，在具体投资机会上，下半年成长和白马风格均有望迎来阶段性机会，投资者应该注重成长和防御的均衡配置。
从防御和估值修复角度看：食品饮料、半导体、医药生物具备较高安全边际；从成长角度看，把握新兴成长的“新半军”方向；从中报业绩超预期且景气度向上的角度看，电力设备和家用电器占优势。
下周重点留意方向
国产新冠药审批加快，线下出行板块复苏进行时：中国中免、天目湖、宋城演艺、曲江文旅等。
估值相对历史低位，疫情后业绩有望改善的食品饮料板块：舍得酒业、立高食品、安琪酵母等。
投资者选择合理的配资资金是对自己是有利的，如果投资选择的交易资金要大大的超出自己承受的压力范围内，一旦交易出现亏损情况，那么，这笔交易资金就很难覆水难收了；如果选择合理的资金，所出现的资金亏损起码也是在自己能承受的范围内，同时也能为继续投资下轮做好调整。
文章为作者独立观点，不代表倍悦网观点
股策略2024-01-27
望京博格对于大多数投资的建议就是，要么一直投资固收+基金，要么一直投资股票基金，要么两类资产的比例恒定！千万不要在市场底部最困难的时候卖出手中的筹码，带血的筹码都交出去了，如果牛市来了你凭什么赚钱呢？
