1、注册开户：投资者需要先向配资公司以邮箱、手机及银行账号注册开户，完成身份认证及签署相关协议，在配资公司网站内完成注册开户及财务管理相关工作。
2、充值及提现：投资者充值金额即为可用余额，可通过银行转账方式进行充值，投资者可随时提现，提现可以转账至投资者本人账户，但有一定的提现费用。
3、选择配资账户：投资者在网站上选择需要开设的配资账户，根据自己的需求选择合适的套餐并填写必要的信息，如投资金额、开户时间等。
4、报价及授信：由配资公司报出授信金额及交易费用，若双方认可，则由投资者支付指定金额，配资公司出具投资者指定品种的投资权限。
5、下单交易：投资者可进行投资，根据自身分析确定交易品种，并可做空或做多交易，采用市价或限价单等方式下单交易，部分配资公司还提供自动投资服务。
6、资金管理：投资者在开户后可登录到配资公司的网站，查看及管理自己的交易账户，可以完整的监控账户中的资金变动及交易报表，以及实时掌控自己的投资策略。
7、结算：交易日计算盈亏，盈利由配资公司垫付账户资金，买入平仓即可兑换现金。若发生亏损，亏损部分需投资者自己垫付，投资者必须满足所设定的最低保证金比率，以免出现追加保证金情况。
8、协议解约：投资者可根据自身投资需求决定时间跨度，在账户有效期内可自主操作，投资结束时可提前解约，由配资公司划转相关资金到投资者银行账户。
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